В 2022 году из-за высокой турбулентности на рынке многие инвесторы стали более настороженными по отношению к инвестициям в ценные бумаги. Однако возврат во второй половине года к дивидендным выплатам позволил хотя бы частично вернуть веру в рынок. Какие компании заплатили больше всех и чего можно ждать инвесторам от 2023 года рассмотрим сегодня в этой статье.
Ситуация с выплатами в 2022 году
Естественно 2022 год запомнился российскому частному инвестору очень непредсказуемыми и часто разочаровывающими решениями компаний по выплате дивидендов. Многие из них отказались от выплаты дивидендов, аргументируя это желанием укрепить ликвидную позицию в трудный экономический период.
Сильно просели дивиденды компаний горнодобывающего сектора и металлургии, которые были одними из лидеров по доходности на российском рынке. Дело в том, что отрасль столкнулась с санкционным давлением, логистическими проблемами, ростом налоговой нагрузки. Во втором полугодии к негативным для экспортеров-металлургов факторам добавился крепкий рубль. Кроме того, массово отказывались от выплат представители банковского сектора — на фоне макроэкономической турбулентности и давления на капитал.
Несмотря на все это, в 2022 году российский рынок стал самым привлекательным с точки зрения дивидендной доходности (средняя доходность составила выше 10%).
Кто заплатил дивиденды в 2022 году
Роснефть
Общая сумма дивиденда на акцию за шесть месяцев 2021-го и шесть месяцев 2022-го составляет 44,02 рубля, что ориентирует инвестора на доходность 12% к дате закрытия реестра. Последняя дата для покупки под дивиденды — 10 января 2023 года.

Газпром нефть
Газпром нефть выплатила дивиденды в размере 69,73 рубля на одну акцию. Сумма выплаты оказалась значительно выше рыночных ожиданий. Компания не публиковала отчетность, что может косвенно говорить о ее высоких результатах, даже несмотря на сложное время. Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, поэтому такой сценарий возможен.

Но серьезнее всего, разумеется, поддержали рынок дивиденды Газпрома: в конце сентября компания утвердила рекордные дивиденды в размере 51,03 рубля на акцию. Дивидендная доходность — 22,2% за полугодие. Общая сумма выплат составила 1,208 трлн рублей.

От кого ждать дивидендов в 2023 году
Вероятно, в 2023 году компании вернутся к публикации отчетов и будут продолжать платить дивиденды. Среди них — компании, которые решили отказаться от выплаты дивидендов в 2022-м, но вероятно вернутся к выплате в 2023 году.
Скорее всего, одной из таких компаний станет Сбер. Банк вернулся к ежемесячному раскрытию информации, где отражено восстановление показателя чистой прибыли к докризисным уровням. Этот факт, а также необходимость поддержки дефицитного бюджета могут подтолкнуть Сбербанк к выплате дивидендов в 2023 году.
Дивиденды: по прогнозу на следующие 12 месяцев, акционеры могут получить около 8,2 руб. на акцию (доходность – 5,8%).
АЛРОСА тоже может поддержать рынок, инвесторов и региональный бюджет. Несмотря на отсутствие отчетов и дополнительный разовый НДПИ, ее финансовое состояние можно оценить по косвенным факторам. Например, цены на алмазное сырье остаются стабильными. Это говорит о том, что компания сохранила рынки сбыта. Если бы рынок лишился 30% предложения, цены бы выросли экспоненциально.
Роснефть является главным бенефициаром переноса поставок из Европы в Азию. Выручка и чистая прибыль компании растут, финансовые потоки стабильные.
Государство заставит государственные компании выплачивать более 50% от чистой прибыли. И Роснефть, как госкомпания, вполне может порадовать своих акционеров в 2023 году.
Дивиденды: по прогнозу на следующие 12 месяцев, акционеры могут получить около 37,5 руб. на акцию (доходность – 10,3%).
Финансовое положение позволяет выплатить крупные дивиденды в 2023 году Магниту, однако уверенности в них нет. Компания хорошо отработала первое полугодие. Во второй половине года прибыль может просесть на фоне инфляции издержек, но компания все равно чувствует себя комфортно. С точки зрения сильных финансовых метрик у Магнита есть возможности для выплаты крупных дивидендов, однако пока ретейлер не сообщал о намерении вернуться к дивидендной практике. Вероятно, основная причина такого подхода — ограничения на выплаты дивидендов нерезидентам.
Дивиденды: по прогнозу на следующие 12 месяцев, акционеры могут получить около 390 руб. на акцию (доходность – 9%).
Также вполне можно ожидать дивиденды от Ростелекома, Фосагро, Газпром и Газпром нефти, Сургутнефтьгаза, Мосэнерго, Московской биржи и других компаний.
Друзья, пожалуйста, примите во внимание, что большинство вышеперечисленных компаний еще не утвердили дивидендную политику на 2023 год. Данные в этой статье не являются ИИР и я вообще не агитирую вкладывать более 10-20% вашего портфеля в бумаги российского рынка. Всем хорошего дня и спасибо за внимание!
Я лично для дивов держу Лукойл, Газпром и Сбер, думаю не подведут
Я купила все по твоему дайджесту в телеге, точнее докупила, многое и так было в портфеле